Sector financiero

Sostenibilidad que aporta valor a tu cartera

Acompañamos a las sociedades gestoras de capital riesgo en la integración de los criterios ESG a lo largo de todo el ciclo de inversión, transformando los indicadores de sostenibilidad en resultados financieros y éxito en la salida de la inversión.

Los retos que hemos superado

Creemos que los criterios ESG deben ser un motor de creación de valor para la empresa. Este es el objetivo que llevamos a la práctica junto con nuestros clientes.

¿Cómo posicionar los fondos en términos de criterios ESG para atraer a inversores institucionales exigentes y garantizar el cumplimiento del Reglamento SFDR?

¿Cómo anticipar los riesgos ESG significativos antes de la inversión y garantizar una gestión de la cartera sin sorpresas operativas?

¿Cómo generar valor tangible en las empresas participadas mediante una gestión ESG activa, que vaya más allá de la mera presentación de informes reglamentarios?

¿Cómo preparar la desinversión con un discurso ESG sólido y datos verificables que maximicen la valoración ante los posibles compradores?

Si te enfrentas a estos retos, estamos preparados para apoyar a tu equipo gracias a nuestra sólida trayectoria y experiencia internacional.

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Sostenibilidad que se traduce en valor para tu cartera.

Trayectoria sólida en capital riesgo, con experiencia en reporting SFDR y en la creación de valor ESG en las compañías de la cartera.

20+

Años de experiencia combinada en ESG en el sector del capital riesgo

Firmas de capital riesgo portuguesas que confían en nuestros servicios

Idiomas disponibles en la plataforma

450+

Indicadores ESG en la plataforma, adaptados por sector

Cobertura total del ciclo de inversión

Entidad gestora

Armonizar la gobernanza y las políticas internas. Estructurar la estrategia ESG de la propia gestora para atraer a socios comanditarios (LP) y cumplir con la normativa del mercado.

Gestión del fondo

Definir criterios y estrategias de inversión. Integrar los factores ESG en la política del fondo, estableciendo las directrices y los objetivos de sostenibilidad que guiarán las asignaciones.

Preinversión

Realizar la diligencia debida ESG de las empresas objetivo: evaluar su madurez, detectar riesgos ocultos e identificar oportunidades de valor antes de cerrar la operación.

Gestión y seguimiento

Supervisar el rendimiento y generar valor. Realizar un seguimiento de la evolución de las empresas participadas a través de la plataforma, identificando los riesgos operativos y mejorando la eficiencia en los costes.

Desinversión y salida

Demostrar el valor añadido de los criterios ESG. Elaborar informes de impacto para maximizar la valoración de la empresa en el momento de la venta.

Nuestros clientes en Portugal

Firmas de capital riesgo que han elegido a Sustanya

Colaboramos con las principales firmas de capital riesgo portuguesas, prestándoles apoyo en las diferentes fases del ciclo de inversión.

Nuestro equipo cuenta con experiencia internacional, tras haber apoyado a KKR, Carlyle, MidEuropa, OMERS y otros inversores globales de referencia.

Lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros

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Nuestra experiencia de trabajo con Sustanya ha sido extremadamente positiva a lo largo de los últimos años. Sustanya ha sido un socio de gran calidad, muy cercano, práctico y orientado a soluciones, apoyándonos tanto a nivel del Fondo de Private Equity, clasificado como Artículo 8 en el marco del SFDR, como a nivel de las empresas participadas en Portugal y España. La colaboración ha abarcado cuestiones esenciales como la definición de la estrategia ESG, el diseño y preparación de informes de sostenibilidad y el uso de su plataforma, que consideramos muy completa, intuitiva y eficaz. Valoramos particularmente la competencia técnica del equipo, su capacidad de adaptación a las necesidades concretas de cada empresa y la forma sencilla y estructurada en que nos ayudan a transformar los temas ESG en herramientas útiles de gestión y seguimiento.

Natalia Malysheva

Socia, Vallis Sustainable Investments II SCR

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Ha sido un placer trabajar con Sustanya en el seguimiento de las cuestiones ESG en las empresas participadas por los Fondos gestionados por IR Capital. Destacamos el profesionalismo del equipo, el profundo conocimiento del tema y, sobre todo, el fuerte sentido práctico y de negocio que han demostrado en cada etapa. La calidad del apoyo prestado superó nuestras expectativas.

Isabel Martins

Directora de Inversiones, IR Capital SCR, S.A.

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Atena invierte en pymes portuguesas con foco en la creación de valor a largo plazo, por lo que es muy relevante la gestión de todos los componentes ESG, alineada con nuestra política de inversión responsable. Con la ayuda de Sustanya, logramos compilar con éxito toda la información ESG de toda nuestra cartera de empresas en su plataforma. Las empresas no solo lograron descubrir en qué punto se encuentran frente a las mejores prácticas ESG, lo que les permite definir un plan de mejora, sino también compartir información con los inversores. ¡La sencillez de la plataforma y el nivel de soporte del equipo de Sustanya fueron la garantía del éxito de este proyecto!

Salvador Palha

Principal – former Head ESG

Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo apoyamos a las sociedades gestoras tanto en el mercado nacional como en operaciones transfronterizas.

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Nuestros Servicios

Colaboramos de forma transversal con la entidad gestora, los fondos y cada una de las sociedades participadas, garantizando un apoyo especializado en todas las etapas del ciclo de inversión.

Entidad gestora

Desarrollamos el posicionamiento ESG de la propia sociedad gestora —desde la estrategia y la gobernanza hasta las políticas y la presentación de informes— creando una base sólida que refuerza la confianza de los inversores y del resto de partes interesadas.

Definición de la estrategia ESG institucional
Estructura de gobernanza y formación interna
Elaboración de políticas y procedimientos (por ejemplo: Política de inversión responsable)
Informes y divulgación (PRI, SFDR)
Evaluación de madurez y análisis comparativo de criterios ESG

Gestión del fondo

Potenciamos la integración de los criterios ESG en la gestión del fondo, mitigando los riesgos, reforzando la confianza de los inversores y garantizando el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad, incluido el SFDR (artículos 8 y 9).

Apoyo al cumplimiento de las obligaciones de divulgación del SFDR
Definición de los KPI y seguimiento de los criterios ESG a nivel del fondo
Capacitación y formación de los equipos de la entidad gestora
Evaluación del grado de madurez en materia de ESG de la cartera de empresas participadas
Definición de la estrategia de inversión responsable

Preinversión

Identificamos riesgos ESG significativos en las empresas objetivo, lo que nos permite tomar decisiones de inversión acordes con la estrategia del fondo antes de su incorporación a la cartera.

Due diligence en materia de ESG (lado comprador)
Evaluación de la materialidad ESG sectorial
Elaboración de informes ESG para comités de inversión
Formación de los equipos de inversión

Gestión y seguimiento de la cartera

Apoyamos a las empresas participadas a lo largo de todo el periodo de inversión: definimos el posicionamiento estratégico, hacemos un seguimiento de los KPI y apoyamos la preparación de informes. Generamos un valor ESG tangible y medible.

Estrategia ESG para las empresas de la cartera
Programa de aceleración ESG (3 meses)
Seguimiento y preparación de informes sobre los KPI
Plataforma ESG personalizada
Análisis de oportunidades de creación de valor

Desinversión y salida

Maximizamos el valor en la salida mediante una narrativa ESG sólida y datos auditables. Buscamos demostrar que el valor creado a lo largo del periodo de inversión se traduzca en una revalorización efectiva.

Preparación para el Exit ESG
Due diligence en materia de ESG (lado vendedor)
Informes y salas de datos sobre ESG
Aspectos destacados del rendimiento y narrativa sobre la creación de valor

Plataforma Sustanya

Inteligencia de datos al servicio del rendimiento de tu cartera.

Recopilación de datos

Más de 450 indicadores de sostenibilidad, incluidos los del SFDR, clasificados por sector y tamaño de la empresa. Cuestionarios simplificados e intuitivos para los equipos operativos de las filiales.

Consolidación de datos

Elaboración de informes de consolidación con periodicidad mensual, trimestral o anual, en los que se agrupan los datos ESG de todos tus fondos en una visión unificada.

Verificación y auditoría

Posibilidad de verificación independiente de los datos integrada en la plataforma. Garantía de un registro de auditoría completo para cada dato, lo que asegura la fiabilidad de la información para las auditorías externas.

Informes de las empresas participadas

Informes ESG personalizados y listos para su publicación, que garantizan que los datos recopilados no solo cumplan los requisitos de inversores, sino que también permitan a la empresa participada generar valor propio mediante la divulgación de su rendimiento.

¿Estás listo para maximizar el valor de tu cartera mediante criterios ESG?

Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo combinamos tecnología y consultoría especializada para acelerar la implementación ESG y la creación de valor en tus empresas participadas.

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