Sustentabilidade que valoriza o seu portfólio
Acompanhamos sociedades gestoras de Private Equity na integração de ESG em todo o ciclo de investimento, convertendo métricas de sustentabilidade em performance financeira e sucesso no exit.
Os desafios que resolvemos
Acreditamos que o ESG deve ser um motor de criação de valor para o negócio. É este o objetivo que concretizamos junto dos nossos parceiros.
Como posicionar os fundos em termos ESG para captar investidores institucionais exigentes e assegurar a conformidade com o regulamento SFDR?
Como antecipar riscos ESG materiais antes do investimento e assegurar uma Gestão de Portfólio sem surpresas operacionais?
Como gerar valor tangível nas participadas através de uma gestão ESG ativa, transcendendo o mero reporte regulatório?
Como preparar o desinvestimento com uma narrativa ESG robusta e dados auditáveis que maximizem a valorização perante potenciais compradores?
Se sente estes desafios, estamos preparados para apoiar a sua equipa com base no nosso sólido track record e experiência internacional.
Fale connoscoSustentabilidade que se traduz em valor para o seu portfólio.
Experiência comprovada em Private Equity, reporte SFDR e criação de valor ESG nas participadas.
20+
Anos de experiência combinada em ESG para private equity
5
Sociedades de Private Equity portuguesas a confiar nos nossos serviços
3
Idiomas na plataforma
450+
Indicadores ESG na plataforma, adaptados por setor
Cobertura total do ciclo de investimento
Entidade Gestora
Alinhar a governança e políticas internas. Estruturar a estratégia ESG da própria firma gestora para atrair Limited Partners (LPs) e cumprir as regulamentações de mercado.
Gestão do Fundo
Definir critérios e teses de investimento. Integrar os fatores ESG na política do fundo, estabelecendo as diretrizes e metas de sustentabilidade que vão guiar as alocações.
Pré-Investimento
Analisar riscos e Due Diligence ESG. Avaliar a maturidade ESG e identificar riscos ocultos ou oportunidades de valor nas empresas-alvo antes de fechar o negócio.
Gestão & Acompanhamento
Monitorizar o desempenho e criar valor. Acompanhar a evolução das participadas através da plataforma, mitigando riscos operacionais e melhorando a eficiência de custos.
Desinvestimento & Exit
Demonstrar o prémio de valor ESG. Gerar relatórios de impacto para maximizar a avaliação da empresa no momento da venda.
Os nossos clientes em Portugal
Private Equity que escolheram a Sustanya
Trabalhamos com as principais firmas de private equity portuguesas, apoiando-as nos diferentes momentos do ciclo de investimento.
A nossa equipa conta com experiência internacional, tendo apoiado a KKR, Carlyle, MidEuropa, OMERS e outros investidores globais de referência.
O que os nossos clientes dizem sobre nós
A nossa experiência de trabalho com a Sustanya tem sido extremamente positiva ao longo dos últimos anos. A Sustanya tem sido um parceiro de grande qualidade, muito próximo, prático e orientado para soluções, apoiando-nos tanto ao nível do Fundo de Private Equity, classificado como Artigo 8.º no âmbito do SFDR, como ao nível das empresas do portefólio em Portugal e em Espanha. A colaboração tem abrangido temas essenciais como a definição da estratégia ESG, o desenho e preparação de relatórios de sustentabilidade e a utilização da sua plataforma, que consideramos muito completa, intuitiva e eficaz. Valorizamos particularmente a competência técnica da equipa, a capacidade de adaptação às necessidades concretas de cada empresa e a forma simples e estruturada como nos ajudam a transformar temas ESG em ferramentas úteis de gestão e acompanhamento.
Natalia Malysheva
Sócia, Vallis Sustainable Investments II SCR
Tem sido um prazer trabalhar com a Sustanya no acompanhamento das matérias de ESG nas empresas participadas pelos Fundos geridos pela IR Capital. Destacamos o profissionalismo da equipa, o profundo conhecimento sobre o tema e, sobretudo, o forte sentido prático e de negócio que demonstraram em cada etapa. A qualidade do apoio prestado superou as nossas expectativas.
Isabel Martins
Diretora de Investimentos, IR Capital SCR, S.A.
A Atena investe em PMEs Portuguesas com foco na criação de valor a longo prazo, pelo que é muito relevante a gestão de todas as componentes ESG, alinhada com a nossa politica de investimento responsável. Com ajuda da Sustanya, conseguimos compilar de forma bem sucedida, na sua plataforma, toda a informação ESG de todo o nosso portefólio de empresas. As empresas conseguiram não só descobrir o ponto em que estão face às melhores práticas ESG, o que lhes permite definir um plano de melhoria, como também partilhar informação aos investidores. A simplicidade da plataforma e o nível de suporte da equipa Sustanya foram o garante do sucesso deste projeto!
Salvador Palha
Principal – former Head ESG
Entre em contacto com a nossa equipa e saiba como apoiamos as sociedades gestoras no mercado nacional e em operações transfronteiriças.
Fale connoscoOs Nossos Serviços
Colaboramos transversalmente com a entidade gestora, os fundos e cada uma das participadas, garantindo apoio especializado em todas as etapas do ciclo de investimento.
Entidade Gestora
Construímos o posicionamento ESG da própria sociedade gestora — desde a estratégia e governança até às políticas e reporte — criando uma base sólida que reforça a confiança de investidores e restantes stakeholders.
- Definição da estratégia ESG institucional
- Estrutura de governança e capacitação interna
- Desenvolvimento de políticas e procedimentos (Ex: Política de Investimento Responsável)
- Reporting e divulgação (PRI, SFDR)
- Avaliação de maturidade e benchmarking ESG
Gestão do Fundo
Potenciamos a integração de critérios ESG na gestão do fundo, mitigando riscos, reforçando a confiança dos investidores e assegurando a conformidade com os requisitos de sustentabilidade, incluindo o SFDR (Artigos 8.º e 9.º).
- Apoio ao cumprimento das obrigações de divulgação SFDR
- Definição de KPIs e monitorização ESG ao nível do fundo
- Capacitação e formação das equipas da entidade gestora
- Avaliação da maturidade ESG do portfólio de participadas
- Definição da estratégia de investimento responsável
Pré-Investimento
Identificamos riscos ESG materiais nas empresas-alvo, fundamentando decisões de investimento alinhadas com a estratégia do fundo antes da entrada em portfólio.
- ESG Due Diligence (buy-side)
- Avaliação de materialidade ESG setorial
- Elaboração de relatórios ESG para comités de investimento
- Formação das equipas de investimento
Gestão & Acompanhamento de Portfólio
Apoiamos as empresas participadas ao longo do período de investimento: definimos o posicionamento estratégico, monitorizamos KPIs e asseguramos o reporting. Geramos valor ESG tangível e mensurável.
- Estratégia ESG para empresas em portfólio
- Programa de Aceleração ESG (3 meses)
- Monitorização e reporte de KPIs
- Relatórios ESG personalizados
- Análise de oportunidades de criação de valor
Desinvestimento & Exit
Maximizamos o valor no exit através de uma narrativa ESG robusta e dados auditáveis. Procuramos demonstrar que o valor criado ao longo do período de investimento se traduz numa valorização efetiva.
- Preparação de Exit ESG
- ESG Due Diligence (sell-side)
- Relatórios e DataRooms ESG
- Performance highlights e narrativa de criação de valor
Plataforma Sustanya
Inteligência de dados ao serviço da performance do seu portfólio.
Recolha de Dados
+450 indicadores de sustentabilidade, incluindo SFDR parametrizados por setor e dimensão da empresa. Questionários simplificados e intuitivos para as equipas operacionais das participadas.
Consolidação de dados
Geração de relatórios de consolidação com periodicidade mensal, trimestral ou anual, agregando os dados ESG de todos os seus fundos numa visão unificada.
Verificação & Auditoria
Possibilidade de verificação de dados independente integrada na plataforma. Garantia de um audit trail completo para cada ponto de dados, assegurando a fiabilidade da informação para auditorias externas.
Reporting das participadas
Relatórios ESG personalizados e prontos a publicar, garantindo que os dados compilados não sirvam apenas os requisitos da Private Equity, mas permitam à participada captar valor próprio através da divulgação do seu desempenho.
Pronto para maximizar o valor do seu portfólio através do ESG?
Entre em contacto com a nossa equipa e descubra como combinamos tecnologia e consultoria especializada para acelerar a implementação ESG e a criação de valor nas suas participadas.
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